30 listopada ogłoszono wyniki przeprowadzonych przez EIOPA testów warunków skrajnych, które dotyczyły odporności sektora ubezpieczeń. Insurance Europe wydała oświadczenie zawierające komentarz na temat tych wyników, w którym Olav Jones, zastępca dyrektora generalnego Insurance Europe, powiedział: „Europejscy ubezpieczyciele przyjmują z zadowoleniem wyniki testów warunków skrajnych, które wyraźnie pokazały odporność europejskiego sektora ubezpieczeń przed wdrożeniem Solvency II w styczniu 2016 r. Testy były bardzo rygorystycznie i objęły wszystkie główne ryzyka, jakie biorą na siebie ubezpieczyciele w celu ochrony ubezpieczających.

To, że kapitał ubezpieczycieli w takich nieprzychylnych warunkach zmniejszył się jest czymś normalnym, natomiast rzeczą bardzo pozytywną jest fakt, że nawet w takich warunkach firmy byłby w stanie spełnić wszystkie kapitałowe wymogi wypłacalności. Jak zauważono w zawartych w raporcie rekomendacjach, zarówno branża, jak i krajowe organy nadzoru wciąż mają do wykonania sporo pracy w ramach przygotowań. W tym celu branża nadal ściśle współpracuje z EIOPA i wspomnianymi wyżej organami, aby przygotować się do wdrożenia Solvency II”.

EIOPA poprosiła krajowe organy nadzoru o przesłanie raportu na temat liczby, wielkości i znaczenia rynkowego tych zakładów ubezpieczeń, które prawdopodobnie nie spełnią przewidzianego w Solvency II minimalnego wymogu kapitałowego lub kapitałowych wymogów wypłacalności od 1 stycznia 2016 roku.
Termin przesyłania tych raportów upływa 30 września 2015 r.

15 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili po trzech kwartałach 2014 r. polscy ubezpieczyciele.

Ogółem wartość składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń wyniosła po III kw. 2014 r. 40,8 mld zł. Jest to spadek rok do roku o 5,77 proc. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń wyniosła 25,2 mld zł i jest to o 10,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:

Komentarz: J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

Największy wpływ na spadek składki i spadek wartości świadczeń ma niezmiennie ograniczenie oferty krótkoterminowych ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym. Mimo spadku składki z ubezpieczeń na życie, widać wyraźnie, że jest on mniejszy niż po I i II kw. tego roku, kiedy to wynosił odpowiednio 14 proc. i 11,3 proc. Przed rynkiem życiowym w najbliższej przyszłości wiele niewiadomych, związanych z działaniami legislacyjnymi a także nadzorczymi. Dotyczą one głównie ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Przyszły rok może być w związku z tymi działaniami przełomowy dla polskich ubezpieczeń na życie.

Rynek majątkowy i komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

Komentarz: Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych trwa silna walka o klienta. Jest to przede wszystkim konkurencja cenowa, co ma odzwierciedlenie w spadającym przypisie składki z ubezpieczeń OC. Pogarsza się jednocześnie wynik techniczny tej linii produktowej. Rok wcześniej, ubezpieczyciele kończyli trzeci kwartał z ponad 100 mln zł zysku z OC i mimo to zakończyli 2013 r. stratą na tym produkcie.
Jeśli chodzi o rynek majątkowy, to w tym roku w ciągu pierwszych trzech kwartałów nie wystąpiły w Polsce zjawiska naturalne, powodujące duże wypłaty z tytułu ubezpieczeń.

Wynik finansowy

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po III kw. 2014 r. 2,65 mld zł i był o 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli III kw. 2014 r. z zyskiem 3 mld zł (spadek o 49 proc.). Różnica ta ma związek przede wszystkim z wysokością dywidendy wewnątrz największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za III kw. 2014 r. wyniósł 900 mln zł.

Tabela z wynikami

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. ponad 4 mln umów ubezpieczenia przez telefon i Internet. To niemal tyle samo, ile rok wcześniej. Zapłaciliśmy za to 801 mln zł składek, o ponad 10 proc. mniej niż przed rokiem.
Przez telefon i Internet najchętniej kupujemy obowiązkowe polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ponad 56 proc. całej zebranej składki ) oraz autocasco (prawie 19 proc.). Z danych na temat rynku direct wynika wyraźnie, że średnio płacimy coraz mniej za ubezpieczenie OC. Zebrana składka z OC spadła bowiem w ciągu roku o prawie 10 proc., podczas gdy liczba umów o 5,65 proc. Spadek średniej ceny OC w Polsce jest zresztą charakterystyczny dla całego rynku, nie tylko dla segmentu direct.

Ciekawą tendencję zaobserwować można w przypadku ubezpieczeń domów i mieszkań. Nasze zainteresowanie nimi rośnie – zawarliśmy o 14,8 proc. więcej umów ubezpieczenia, niż przed rokiem. Jednocześnie składka, zebrana z tych produktów znacząco spadła – z 11,5 do 8,5 mln zł. Oznaczać to może albo duże obniżki cen ze strony zakładów ubezpieczeń, albo chęć klientów do wybierania ubezpieczeń tanich, o wąskim zakresie ochrony lub z niskimi sumami ubezpieczenia.

– Na rynku direct spadek składki widoczny jest już od dłuższego czasu. Ubezpieczyciele stawiają na sprzedaż wielokanałową włączając do własnych struktur sprzedaży także multiagencje. Coraz mniej jest na rynku zakładów, które opierają swój model biznesowy wyłącznie o sprzedaż przez telefon i Internet, większość ubezpieczycieli dywersyfikuje kanały dotarcia do klientów – mówi Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.

Rynek direct to kanał sprzedaży polis za pomocą telefonu i internetu, który zadebiutował w Polsce w 2003 r. Sektor ten notował szczególnie dynamiczny wzrost od 2006 r., aby już w 2012 r. przekroczyć po raz pierwszy 5 mln sprzedanych polis.

Tabela z wynikami

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją PIU pt. „Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011 – 2013”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem na temat rynku bancassurance w Polsce.

Raport

10 października Komisja Europejska przyjęła projekt aktu delegowanego implementującego zasady Solvency II. Parlament Europejski i Rada mają 6 miesięcy na zaakceptowanie dokumentu. Komisja podtrzymuje termin wejścia w życie systemu Solvency II – 1 stycznia 2016 r.
Akt delegowany to drugi poziom w serii procedur koniecznych do podjęcia przed ostatecznym wdrożeniem dyrektywy o wypłacalności. Zasady włączone do aktu delegowanego dotyczą wyceny aktywów i pasywów, w tym tzw. długoterminowych środków gwarancji. Ponadto ustalono, jak ma być wyznaczany poziom kapitału adekwatny do odpowiedniej klasy aktywów, w które inwestują ubezpieczyciele. Akt przewiduje także kwalifikowalność pozycji funduszy własnych ubezpieczycieli na pokrycie wymogów kapitałowych. Odnosi się również do sposobu zarządzania firmami ubezpieczeniowymi. Z kolei uproszczone metody oraz wyłączenia mają ułatwić małym ubezpieczycielom dostosowanie się do Solvency II.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem na temat rynku bancassurance w Polsce.

Rynek bancassurance po II kw. 2014 r.

Zakłady ubezpieczeń w Polsce wykryły w 2013 r. wyłudzenia odszkodowań i świadczeń na łączną kwotę niemal 130 mln zł. – wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W porównaniu z rokiem poprzednim wykryto o 41 proc. więcej zdarzeń na rynku ubezpieczeń na życie (Dział I) i o 3 proc. więcej na rynku pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (Dział II).
PIU opublikowała coroczną analizę przedstawiającą dane dotyczące przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce. W zeszłym roku zakłady ubezpieczeń wykryły łącznie 8353 przestępstw dotyczących próby wyłudzenia odszkodowania lub świadczenia na łączną kwotę niemal 130 mln zł. Dane te w podziale na kluczowe grupy ubezpieczeń przedstawiają się następująco:

Dział I – ubezpieczenia na życie
• 386 wykrytych zdarzeń, 41 proc. więcej niż w roku 2012,
• Wartość wykrytych zdarzeń – 10,1 mln zł – 58 proc. więcej niż 2012 r.,
• Średnia wartość wyłudzenia – około 26 tys. zł,
• Najczęstsze nieprawidłowości były powiązane ze śmiercią ubezpieczonego (41 proc. spraw), trwałym inwalidztwem na skutek NW oraz leczeniem szpitalnym lub operacją (po 17 proc.).

Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe
• Ubezpieczyciele wykryli 7967 wyłudzeń lub prób wyłudzenia (wzrost rok do roku o 3 proc.),
• Wartość wykrytych zdarzeń – niemal 120 mln zł, 16 proc. więcej niż w 2012 r.,
• Średnia wartość wyłudzenia – 15 tys. zł,
• 66 proc. spraw dotyczyło próby wyłudzenia odszkodowania z tytułu OC komunikacyjnego, 23 proc. odnosiło się do ubezpieczenia Autocasco (AC), natomiast niemal 2 proc. dotyczyło ubezpieczenia NNW

– Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że głównymi poszkodowanymi przez przestępców ubezpieczeniowych są klienci zakładów ubezpieczeń. To bowiem ze składek płaconych przez klientów wypłacane są odszkodowania i świadczenia. Tak działa każdy system ubezpieczeniowy. Zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej i społeczne przyzwolenie na nią, wprost przekłada się na ceny ubezpieczeń – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

W przypadku ubezpieczeń autocasco średnie wyłudzenie sięga kwoty 18 tys. zł. Oznacza to, biorąc pod uwagę średnią rynkową cenę AC, że jedno przestępstwo kosztuje tyle, ile roczna składka aż 17 uczciwych kierowców. Z kolei w przypadku OC komunikacyjnego, średnie wyłudzenie sięga 11 tys. zł, co oznacza równowartość rocznych składek za OC, płaconych aż przez 25 kierowców.

– Analiza danych na temat wykrywalności przestępstw jednoznacznie pokazuje, że rośnie skuteczność zakładów ubezpieczeń w wykrywaniu prób wyłudzeń odszkodowań i świadczeń. Szczególnie widoczny jest wzrost na rynku ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń dla korporacji. Niestety mamy do czynienia z coraz większą profesjonalizacją przestępców i udziałem w tym procederze zorganizowanych grup przestępczych – uważa Jan Grzegorz Prądzyński.

23 września Insurance Europe wraz z Forum CRO i CFO przesłała do KE wspólne pismo dotyczące obaw związanych ze zdolnością ubezpieczycieli do długoterminowego inwestowania w kontekście aktualnych narzutów kapitałowych w Solvency II.

W piśmie stwierdzono, że odbudowa finansowania długoterminowego jest nadal jednym z najpilniejszych kwestii w Europie i że w marcu ubezpieczyciele zaproponowali szereg powtórnych kalibracji do aktów delegowanych w celu wsparcia wysiłków politycznych sprzyjających inwestycjom długoterminowym oraz inwestycjom w realną gospodarkę. W piśmie zwrócono uwagę na to, że mimo poprawek do aktów delegowanych wprowadzonych od marca aktualnie przewidywane narzuty kapitałowe dla wielu aktywów długoterminowych, w tym infrastruktury, kredytów dla MŚP lub sekurytyzacji, nie odzwierciedlają prawidłowo faktycznych ryzyk, na które ubezpieczyciele są narażeni kiedy są w posiadaniu takich aktywów i w konsekwencji ryzyko to zniechęca ich do takich inwestycji.

KE ma przyjąć projekt aktów delegowanych na początku października, czyli przed przesłaniem ich do Parlamentu Europejskiego i Rady. Dalsze przesunięcie terminu spowodowane jest opóźnieniami w procesie prawnym KE i tym, że jeszcze nie powołano żadnego sprawozdawcy Parlamentu ds. Solvency II. Kiedy KE prześle akty delegowane rozpocznie się okres kontroli obejmujący 3+3 miesiące zanim akty zostaną uznane za ostateczne i opublikowane w Dzienniku Urzędowym, co będzie mieć prawdopodobnie miejsce w kwietniu 2015 roku, po czym wejdą one w życie.

W dniu 8 sierpnia Insurance Europe udzieliła odpowiedzi w ramach drugich konsultacji IAIS dotyczących podstawowego wymogu kapitałowego (BCR) dla ubezpieczycieli  o znaczeniu systemowym globalnie (G-SII).
W swojej odpowiedzi Insurance Europe zauważyła, że pomimo przekazania dodatkowych szczegółów kompleksowa ocena kalibracji BCR nie jest możliwa do momentu opracowania czytelnego projektu i kalibracji wyższego poziomu absorpcji strat (HLA).
W odpowiedzi zwrócono także uwagę na możliwość wykorzystania przez IAIS szeroko zakrojonych prac i doświadczeń związanych z Solvency II, co pozwoli uniknąć opracowania nieznacznie różnych wersji koncepcji, które już opracowano i sprawdzono na potrzeby Solvency II, tak aby podmioty typu G-SII nie były obciążane dodatkową pracą i kosztami. Choć Insurance Europe odnotowała informację, że BCR nie będzie mieć zastosowania poza podmiotami G-SII, to skorzystała z okazji, aby zauważyć, że zakres BCR powinien być ograniczony do opracowania HLA, gdyż trudno byłoby wyobrazić sobie inny cel w kontekście jego prostoty.
IAIS ma sfinalizować swoją propozycję dotyczącą BCR i przedstawić ją RSF przed szczytem G-20 w listopadzie.