5,8 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 3,37 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I kw. 2014 r. polscy ubezpieczyciele.
Rynek komunikacyjny
Najważniejsze liczby:
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 1,98 mld zł (spadek o 6,14 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 1,35 mld zł (spadek o 0,53 proc.)
• Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł -20,8 mln zł
• Wynik techniczny z ubezpieczeń AC wyniósł 105,7 mln zł
Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)
Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 3,7 mld zł i była o 6,3 proc. wyższa niż rok wcześniej
• Utrzymuje się widoczny wzrost składki z ubezpieczeń różnych ryzyk finansowych (255 mln zł przy wzroście rok do roku o 27,9 proc.)
• Największy udział w składce na rynku majątkowym mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów – ponad 1 mld zł. Jest to jednak spadek rok do roku o 2,9 proc.
Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 5,8 mld zł (spadek o 11 proc.)
• Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 14,03 proc., do 6,93 mld zł
• Składka z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 3 mld zł (o 4,19 proc.)
• Wpływ na spadek składki na rynku nadal mają krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty
Wynik finansowy netto
Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w I kw. 2014 r. 626 mln zł i był o 1,84 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli I kw. 2014 r. z zyskiem 546 mln zł (spadek o 27 proc.). Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I kw. 2014 r. wyniósł 327 mln zł.
Polacy kupili za pomocą internetu lub telefonu 1,69 mln polis w I kw. 2014 r., o niemal 3,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zebrana składka brutto w tym samym czasie wyniosła 258 mln zł (- 8,4 proc.).
Jak pokazują dane po I kw. 2014 r., Polacy poprzez kanał direct nadal najchętniej kupują polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (143,6 mln zł składki) oraz autocasco (51,6 mln zł). Na znaczeniu natomiast zyskują polisy z grupy pozostałych szkód rzeczowych (wzrost składki o 31,4 proc. r./r. do niemal 8 mln zł). Na podobnym poziomie utrzymuje się natomiast składka z ubezpieczeń wypadkowych (spadek o 3,3 proc. do 28,8 mln zł).
– I kwartał 2014 r. przyniósł spadek składki w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wynik ten obrazuje dywersyfikację sposobów pozyskiwania klientów, głównie poprzez uruchomienie przez większość ubezpieczycieli direct także kanałów tradycyjnych. Co więcej na tym rynku nadal utrzymuje się widoczna rywalizacja o klienta za pomocą ceny. Liczba polis sprzedanych w I kw. 2014 r. jest bowiem niższa niż w zeszłym roku o jedyne 3,4 proc. – mówi Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.
Rynek direct to kanał sprzedaży polis za pomocą telefonu i internetu, który zadebiutował w Polsce w 2003 r. Sektor ten notował szczególnie dynamiczny wzrost od 2006 r., aby już w 2012 r. przekroczyć po raz pierwszy 5 mln sprzedanych polis.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem na temat rynku bancassurance w Polsce.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem PIU, dotyczącym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w Polsce.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem PIU na temat przestępczosci ubezpieczeniowej w roku 2012.
Przedstawiamy broszurę „Ubezpieczenia w liczbach 2013”, prezentującą najistotniejsze dane na temat polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2013 r.
23 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 13,7 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w 2013 r. polscy ubezpieczyciele.
Rynek komunikacyjny
Najważniejsze liczby:
• OC – 1 mln wypłaconych odszkodowań i świadczeń na kwotę 5,39 mld zł
• AC – prawie 700 tys. wypłaconych odszkodowań na kwotę prawie 3,5 mld zł
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,25 mld zł (spadek o 5,62 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 5,32 mld zł (spadek o 5,43 proc.)
Komentarz PIU:
Na rynku OC w 2013 r. mieliśmy do czynienia z większą niż przed rokiem liczbą szkód. Wzrost ten powoduje, że ogółem obciążenia ubezpieczycieli z tytułu OC wzrosły rok do roku o 1,02 proc.
Wynik techniczny z ubezpieczeń OC pozostał ujemny i wyniósł w 2013 r. -266 mln zł (rok wcześniej:
-467 mln zł). – Od wielu miesięcy podkreślamy, że rynek OC pozostaje w sytuacji nierównowagi. Wyniki na koniec 2013 r. potwierdzają tę dysproporcję – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)
Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła ponad 13 mld zł i była o 9,6 proc. wyższa niż rok wcześniej
• Znacząco (o prawie 41 proc.) wzrosła składka z ubezpieczeń ryzyk finansowych. Jest to konsekwencja m.in. dostosowania wysokości taryf do poziomu ryzyka.
Komentarz PIU:
W 2013 r. rentowne pozostawały zarówno ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (grupa 8) jak i pozostałych szkód rzeczowych (grupa 9). Znaczący wzrost liczby obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolnych może wynikać ze zmiany sposobu raportowania wyników przez zakłady ubezpieczeń. Świadczą o tym dwa fakty:
• Gospodarstw rolnych w Polsce ubywa, co powodować powinno spadek a nie wzrost liczby polis.
• Składa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolnych nie wzrosła znacząco, co potwierdza tezę o zmianie sposobu raportowania, a nie o nagłym zwiększeniu się liczby budynków rolnych w Polsce.
Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 23 mld zł (spadek o 10,91 proc.)
• Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 14,05 proc., do 31,26 mld zł.
• Składka z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 13 mld zł (o 8,34 proc.), przy podobnej liczbie polis
Komentarz PIU:
Wpływ na spadek składki na rynku mają krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był największy (ponad 32 proc.). Rośnie natomiast składka związana z długoterminowym oszczędzaniem (UFK) przy jednoczesnym zwiększeniu się wartości wypłat z tytułu tych ubezpieczeń (7,4 mld zł w 2013 r., o 11,59 proc. więcej, niż rok wcześniej.)
Wynik finansowy netto
Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w 2013 r. ponad 2,8 mld zł i był o 4,78 proc. niższy niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi ze sprawozdań finansowych, ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli 2013 r. z zyskiem 6,14 mld zł. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wynik ten ma związek przede wszystkim z polityką dywidendową największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. W 2013 r. polscy ubezpieczyciele zapłacili 1,14 mld zł podatku dochodowego.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem PIU, dotyczącym rynku bancassurance w Polsce.
Raport: Polski rynek bancassurance po IV kw. 2013 r.
Polska Izba Ubezpieczeń przekazuje raport, zawierający analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce za lata 2011-2013. W większości kategorii analizą objęte zostały także lata 2009-2010, w celu prezentacji i interpretacji wpływu zjawisk kryzysowych oraz trendów rynkowych.
Rynek Ubezpieczeń w Polsce, przegląd danych z lat 2011-2013
Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young. Przedstawia on prognozę rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i jego potencjalne skutki. Publikacja wskazuje na rozwiązania prawne wpływające na upowszechnienie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz uwarunkowania ich rozwoju. Ponadto poddaje analizie możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Opisuje także determinanty popytu na świadczenia ochrony zdrowia.
