W 2013 r. zakłady ubezpieczeń wystawiły łącznie 5,18 mln polis w systemie direct, czyli kupionych przy użyciu internetu lub telefonu. Składka zebrana z tych umów po czterech kwartałach 2013 roku wyniosła 1,175 mld zł i była niższa rok do roku o 1,2 proc. Zebrane dane wskazują na widoczne ustabilizowanie się sprzedaży w kanale direct.
W 2013 r. najwięcej umów przez telefon i Internet dotyczyło ubezpieczeń aut: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowiło 55,9 proc. składki, a autocasco – 20,5 proc. Mimo tego widoczny jest wzrost udziału w rynku innego rodzaju ubezpieczeń.
– Rok 2013 to w pewien sposób ugruntowanie poziomu sprzedaży, chociaż w produktach niekomunikacyjnych widzimy dalszy wzrost składek. Przykładowo składka z ubezpieczeń assistance wzrosła o 9 proc. r./r., a ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych o niemal 6 proc. – mówi Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.
Ubezpieczenia sprzedawane przez telefon są dostępne w Polsce od 2003 r. Z roku na rok widoczny był istotny rozwój tego kanału. Przełomowe okazały się lata 2006-2007, kiedy liczba zakładów, mających w swojej ofercie polisy sprzedawane w systemie direct znacząco wzrosła. W 2012 r. liczba sprzedanych przez Internet i telefon polis po raz pierwszy przekroczyła 5 mln. – Wraz z rozwojem smartfonów, rosło będzie zainteresowanie klientów kupnem polis za pomocą najprostszych dostępnych narzędzi, które zawsze są pod ręką – mówi Paweł Zylm.
Tabela z wynikami rynku direct
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem PIU, dotyczącym rynku bancassurance w Polsce.
Raport: Polski rynek bancassurance po III kw. 2013 r.
Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym uruchamiają projekt wdrożenia Bazy Zdarzeń i Szkód (BZS). Baza zawierać będzie dane o ubezpieczeniach majątkowych (poza komunikacyjnymi, dla których baza funkcjonuje już w UFG) oraz ubezpieczeniach na życie.
Za utworzeniem bazy zagłosowało walne zgromadzenie PIU 16 stycznia tego roku. Główne zadanie BZS to identyfikacja przypadków wielokrotnych roszczeń, dotyczących potencjalnie tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. Chodzi o sytuacje, w których wyłudzenie świadczenia polega na zgłoszeniu kilka razy tej samej szkody w różnych zakładach ubezpieczeń.
Baza będzie obejmowała zarówno ubezpieczenia majątkowe jak i życiowe, a jej funkcjonalności uruchamiane będą stopniowo. W pierwszej kolejności do bazy napłyną dane dotyczące:
• Ubezpieczeń majątkowych z dwóch grup:
o ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów (np. mieszkania, budynki)
o ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (np. kradzieże)
• Ubezpieczeń życiowych z następujących grup:
o Indywidualnych ochronnych (wszystkie ryzyka) z uwzględnieniem umów na dożycie
o Grupowych w zakresie: zgonu, poważnego zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, leczenia szpitalnego (bez operacji)
BZS będzie funkcjonowała w oparciu o zasady dobrowolności i wzajemności (zasilasz = otrzymujesz dane). Zapytania do bazy składać będą mogły wyłącznie zakłady ubezpieczeń oraz oddziały zakładów ubezpieczeń, które przystąpią do projektu.
Funkcję administratora danych (na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 sierpnia 2007 r.) pełnić będzie PIU. Z inicjatywy zakładów ubezpieczeń funkcje procesowe (tzw. procesora danych) pełnić będzie UFG. – Zostaliśmy wskazani przez rynek jako instytucja ciesząca się dużym zaufaniem i mająca praktyczne doświadczenie w tworzeniu i nadzorze nad funkcjonowaniem baz danych. Warto też pamiętać, że skorzystanie z istniejącej infrastruktury UFG będzie znacznie tańsze, niż budowanie nowej – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG – Z naszego doświadczenia wiemy jednak, że uruchomienie bazy to naprawdę ciężka praca wymagająca ogromnego zaangażowania wszystkich uczestników – dodaje.
Koszt budowy i uruchomienia BZS to około 6,8 mln zł. Z kolei wzrost wykrywalności wyłudzeń dzięki wprowadzeniu bazy BZS szacuje się na ok. 5,7 mln zł dla ubezpieczeń na życie oraz ok. 11,1 mln zł dla ubezpieczeń majątkowych (bez komunikacyjnych) w pierwszych trzech latach funkcjonowania bazy. – To oczywiście tylko szacunki. Nie mam wątpliwości, że zakłady ubezpieczeń będą aktywnie korzystać z nowego narzędzia, które pomoże ograniczyć koszty wyłudzeń odszkodowań i wyeliminować patologie – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. Pierwsze pilotażowe uruchomienie BZS powinno nastąpić w pierwszej połowie tego roku.
Kilka dni temu PIU otrzymała do wiadomości pismo, skierowane przez Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego KNF do dr. Wojciecha Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W piśmie tym przewodniczący KNF wyraża poparcie dla budowy BZS, zaznaczając, że projekt ten jest zbieżny z ustawowymi działaniami urzędu nadzoru.
PIU przez cały okres projektowania bazy była w stałym kontakcie z GIODO. Założenia budowy bazy zostały przekazane do Generalnego Inspektora wraz z pisemnym zapewnieniem, że projekt BZS spełnia wszelkie wymogi prawne, w szczególności:
1. UFG pełni w przedsięwzięciu rolę outsourcera i wykonuje wyłącznie usługi (czynności faktyczne) związane z zasilaniem i hostingiem bazy, przetwarzania danych i przekazywania ich zakładom ubezpieczeń. UFG nie ma prawa wykorzystywać powierzonych danych do własnych celów
2. Obecna baza danych UFG o ubezpieczeniach komunikacyjnych nie będzie na żadnym etapie procesu łączona czy też zestawiana z BZS.
3. Czynności wykonywane przez UFG mają wyłącznie charakter techniczny i pomocniczy. Nie mają charakteru zadań ustawowo przypisanych PIU.
4. Dane zawarte w BZS są objęte tajemnicą ubezpieczeniową i na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie mogą zostać udostępnione innym podmiotom niż zakład ubezpieczeń, PIU oraz UFG, jako usługodawcy w procesie.
Prezentacja EY na temat projektu
16 stycznia podczas Walnego Zgromadzenia PIU wręczono branżowe odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.
Ponad 28 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłacili w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. klientom i osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele.
Interesujące liczby po III kw. 2013 r.:
• Ogółem składka na rynku ubezpieczeń wyniosła 43,3 mld zł (spadek rok do roku o 7,7 proc.)
• Wypłacone odszkodowania i świadczenia ogółem wyniosły 28 mld zł (spadek rok do roku o 3,91 proc.)
• Średnie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego OC wzrosło rok do roku z 5369 zł do 5389 zł
• Świadczenia z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wzrosły rok do roku o 15,6 proc. (do 5,4 mld zł)
Rynek komunikacyjny
Najważniejsze liczby:
• OC – ponad 725 tys. wypłaconych odszkodowań i świadczeń na kwotę 3,9 mld zł
• AC – ponad 538 tys. wypłaconych odszkodowań na kwotę prawie 2,6 mld zł
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 6,2 mld zł (spadek o 5,57 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 3,9 mld zł (spadek o 6,53 proc.)
Komentarz PIU:
Na rynku OC utrzymuje się tendencja coraz wyższej przeciętnej wypłaty. Liczba szkód utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie. W ubezpieczeniach autocasco widać niewielki spadek liczby polis (o 1 proc.) i podobny poziom spadku liczby szkód. Wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco wyniósł po trzech kwartałach 2013 r. 367 mln zł i był o ok. 27 proc. gorszy niż przed rokiem.
Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 106 mln zł w porównaniu ze stratą 77 mln zł rok wcześniej. Trzeba jednak zaznaczyć, że podanie samego zbiorczego wyniku technicznego z OC nie oddaje należycie sytuacji rynkowej. Należy dodać, że obecnie zyski z OC komunikacyjnego notują jedynie cztery zakłady ubezpieczeń, z czego w trzech przypadkach są to zyski nieprzekraczające kilku milionów złotych. 19 zakładów ubezpieczeń ponosi straty na OC komunikacyjnym.
Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)
Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła ponad 9,9 mld zł i była o 10,8 proc. wyższa niż rok wcześniej
• Znacząco wzrosła składka z ubezpieczeń tzw. różnych ryzyk finansowych. Jest to konsekwencja kilku czynników. m.in. dostosowania wysokości taryf do poziomu ryzyka w gwarancjach ubezpieczeniowych, dalsze intensywne inwestycje w infrastrukturę i transport, finansowane przez sektor publiczny.
Komentarz PIU:
Ubezpieczenia od szkód żywiołowych a także tzw. pozostałych szkód rzeczowych są rentowne i świadczą o braku znaczących zdarzeń katastroficznych. – Tegoroczne szkody żywiołowe nie odbiły się w znaczący sposób na kondycji finansowej ubezpieczycieli. Niestety mimo coraz częstszych szkód żywiołowych, liczba osób ubezpieczonych właściwie pozostaje niezmieniona – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. Liczba polis od skutków żywiołów wzrosła rok do roku tylko o 1,7 proc.
Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 17,84 mld zł (spadek o 4,57 proc.)
• Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 14,54 proc., do 23,23 mld zł.
• W samym III kwartale 2013, po raz pierwszy od 6 lat, składka z ubezpieczeń trzeciej grupy była wyższa od składki pozyskanej w pierwszej grupie
• Pomimo znacznych zmian składki pozyskanej w grupie 1. (spadek) oraz grupie 3. (wzrost), nadal utrzymuje się dominujący udział tych ubezpieczeń w przypisie ogółem (84 proc. po III kw. 2013 r. przy 86 proc. po III kw. 2012)
Komentarz PIU:
Wpływ na spadek składki na rynku nadal mają niemal wyłącznie krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był największy (ponad 31 proc.). Jeśli chodzi o wypłacone świadczenia, największy wzrost związany jest ubezpieczeniami, powiązanymi z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Wartość świadczeń zwiększyła się o 15,6 proc.
Wynik finansowy netto
Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po III kw. 2013 r. ponad 2,3 mld zł i był o 10 proc. niższy niż rok wcześniej. – Jest to efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności lokacyjnej – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.
Zgodnie z danymi ze sprawozdań finansowych, ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli trzy kwartały z zyskiem 5,83 mld zł. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wynik ten ma związek przede wszystkim z polityką dywidendową największej polskiej grupy ubezpieczeniowej.
Zarówno ubezpieczyciele życiowi jak i majątkowi zmniejszyli koszty działalności. Po trzech kwartałach 2013 r. polscy ubezpieczyciele zapłacili 957 mln zł podatku dochodowego.
10 grudnia 2013 r. przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń spotkali się z Gabrielem Bernardino, przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz reprezentantami urzędu. Celem spotkania była prezentacja Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
Przedstawiciele PIU otrzymali zapewnienie, że opracowana przez Izbę rekomendacja może stać się wzorem dla EIOPA w związku z pracami urzędu nad standardami informacyjnymi przy opracowaniu ostatecznego kształtu regulacji PRIPs.
Podczas prezentacji Gabriel Bernardino wysoko ocenił polskie rozwiązanie samoregulacyjne. Pochwalił udział rynku ubezpieczeniowego w jego opracowaniu. Zwrócił uwagę na dobrze przemyślany proces wprowadzenia rozwiązania w życie, w szczególności przeprowadzone konsultacje z KNF, UOKiK, Ministerstwem Finansów, Rzecznikiem Ubezpieczonych, a także badanie materiału pod kątem ryzyk związanych z m. in. przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji.
W opinii Gabriela Bernardino, niezwykle istotne i pożyteczne było uzyskanie szerokiego wsparcia KNF, wyrażone m. in. obietnicą publikacji tekstu rekomendacji i listy przystępujących do niej firm na stronie urzędu oraz uwzględnienie przestrzegania zasad rekomendacji w badaniu BION.
W przykładowej Karcie Produktu z UFK przewodniczący za bardzo pożyteczne uznał umieszczenie symulacji przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach, standaryzację stóp zwrotu oraz czytelną formę prezentacji opłat i rodzajów ryzyka związanych z produktem. W jego opinii zapewni to lepszą porównywalność ofert zakładów ubezpieczeń.
Podczas spotkania pozytywnie została oceniona sama idea samoregulacji w formie miękkiego prawa oraz aktywne działania rynku, identyfikujące i rozwiązujące istotne problemy klientów. G. Bernardino zwrócił uwagę, że rynki które nie dostrzegały kwestii konsumenckich i nie reagowały na nie, zostały uregulowane odgórnie, najczęściej niekorzystnie z ich punktu widzenia. Dlatego też z wielką aprobatą przyjął do wiadomości szerokie poparcie (98 proc. rynku mierzonego składką z ubezpieczeń z UFK po III kwartale 2013 r.) jakim cieszy się przyjęta przez Izbę rekomendacja. Wyraził jednocześnie nadzieję, że zakłady ubezpieczeń, które nie zadeklarowały przystąpienia, wkrótce zmienią zdanie.
Na prośbę przewodniczącego EIOPA, przedstawiciele PIU zobowiązali się do przekazywania regularnych informacji o postępach prac nad wprowadzaniem rekomendacji ufk w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział:
Ze strony PIU:
• Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu
• Marcin Łuczyński, członek zarządu
• Piotr Zadrożny, koordynator Zespołu ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie
Ze strony EIOPA:
• Gabriel Bernardino, przewodniczący urzędu
• Dr Manuela Zweimueller, dyrektor Departamentu Regulacyjnego
• Katja Würtz, szef zespołu ds. ochrony konsumenta i innowacji finansowych
• Susanne Rosenbaum, prawnik
Regina Skibińska otrzymała tytuł Dziennikarza Roku w X edycji Konkursu Polskiej Izby Ubezpieczeń dla środowiska dziennikarskiego. Zarząd PIU przyznał ten tytuł za teksty opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”. Z kolei pierwszą nagrodę w Konkursie PIU im. Leona Kozickiego na najlepsze prace dyplomowe otrzymała Agnieszka Zajfert z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW za pracę pt. „System bonus-malus a wiek kierowcy w kalkulacji składki w ubezpieczeniach autocasco w Polsce”. Promotorem pracy był prof. UW dr hab. Wojciech Otto.
Drugie miejsce w Konkursie im. Leona Kozickiego zajął Daniel Sobiecki ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. „Modelowanie składki za ubezpieczenie komunikacyjne OC”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Podgórska. Trzecie miejsce przypadło Wawrzyńcowi Gilewskiemu z Wydziału Prawa i Administracji UW za pracę dyplomową pt. „Aktualne problemy w zakresie detalicznych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na tle zmiany stanu prawnego”. Promotorem pracy była dr hab. Magdalena Szczepańska.
W konkursie dziennikarskim PIU, jak co roku prócz nagrody głównej przyznano jeszcze dwa wyróżnienia. Wyróżnienie za Ubezpieczeniowy Tekst Roku otrzymała Agnieszka Jasińska z „Dziennika Łódzkiego”. Zarząd PIU przyznał wyróżnienie za poświęcony przestępczości ubezpieczeniowej tekst pt. „Umarła cztery razy, by wyłudzić pieniądze z odszkodowania”.
Nagrodę za Ubezpieczeniowy Debiut Roku otrzymał Jakub Wołosowski za teksty opublikowane w „Wirtualnej Polsce”.
Zarząd PIU gratuluje wyróżnionym, dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych konkursach i zaprasza do przyszłorocznych edycji.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem PIU, dotyczącym rynku bancassurance w Polsce.
Raport bancassurance po II kw. 2013
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem PIU, dotyczącym rynku bancassurance w Polsce.
Raport bancassurance po I kw. 2013 r.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem PIU, dotyczącym rynku bancassurance w Polsce.
